Dein Aufgabenbereich
Du...- erstellst Vorsorge- und Finanzplanungskonzepte für Kund:innen sowie Steueranalysen und Vermögensplanungen unter Berücksichtigung von ehe- und erbrechtlichen Aspekten sowie Eigenheim- und Immobilienfinanzierung
- bist für die umfassende Beratung von privaten Kund:innen und Unternehmer:innen mit unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus im Rahmen einer privaten Finanzplanung, inkl. Nachfolgeplanung verantwortlich
- unterstützt Kundenberater:innen in den Niederlassungen bei fachlichen Fragen zum Thema Steuern und Vorsorge
- erarbeitest und hältst Referate bei Anlässen und Schulungen (intern und extern)
- erledigst verschiedene administrative Aufgaben im Zusammenhang mit deiner Tätigkeit
Dein Profil
Du...- hast eine abgeschlossene Ausbildung als Finanzplanungsexpert:in oder KMU-Finanzexpert:in mit eidgenössischem Diplom oder eine gleichwertige Ausbildung und bringst langjährige Erfahrung im Bereich Finanzplanung mit
- verfügst über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten, gute Auftrittskompetenzen, ein hohes Empathievermögen und du hast Freude am Kontakt mit Menschen
- kannst dich mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen vernetzen und tragfähige Beziehungen aufbauen
- verfügst über eine gute Selbstorganisation, bist mobil (mit eigenem Fahrzeug) und flexibel
- arbeitest in hoher Qualität, hast ausgezeichnete analytische Fähigkeiten und kennst idealerweise die Tools von Logismata