Dein Aufgabenbereich
Du...- übernimmst die Fachverantwortung für die Themen Anlegen und Vorsorge der Onlineberatung und bist mitverantwortlich für den Gesamterfolg der Abteilung im Bereich der indifferenten Geschäfte
- entwickelst als Coach deine Kolleg:innen zu Anlage- und Vorsorgethemen weiter und begleitest sie im Tandem in Videoberatungsgesprächen
- unterstützt und begleitest die Teamleitung in der systematischen Planung und Umsetzung von Anlagezielen sowie in der strategischen Verkaufsplanung zu Anlagethemen
- arbeitest aktiv im Gremium der Fachleiter:innen «Anlegen und Vorsorge» mit und vertrittst deine Abteilung
- pflegst und entwickelst Kundenbeziehungen und begeisterst sie für unsere Dienstleistungen
Dein Profil
Du...- verfügst über eine ausgewiesene Beratungskompetenz mit starkem Fokus auf Anlage- und Vorsorgethemen und zeichnest dich durch deine langjährige Erfahrung in der Betreuung eines Kundenbuchs aus
- brennst für komplexe Anlagethemen und für die Beratung von Kund:innen und teilst dein Wissen und deine Erfahrung gerne mit deinen Kolleg:innen im Team
- bist sprachgewandt, hast Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, sie mit deiner positiven Ausstrahlung und deiner offenen, aufgestellten Art zu gewinnen
- kannst äusserst gewandt mit digitalen Hilfsmitteln umgehen
- hast die Ausbildung als Finanzplaner:in erfolgreich abgeschlossen