Dein Aufgabenbereich
Du...- übernimmst die Fachverantwortung für die Themen Anlegen und Vorsorge in der Region und bist mitverantwortlich für den Gesamterfolg der Region im Bereich der indifferenten Geschäfte
- hast eine Coaching Rolle im Team inne, entwickelst deine Kolleg:innen auf dem Thema Anlagen & Vorsorge weiter und begleitest sie im Tandem an Kundengespräche
- unterstützt und begleitest die Regionenleitung bei der systematischen Planung und Umsetzung von Anlagezielsetzungen sowie der strategischen Verkaufsplanung im Anlagebereich
- arbeitest proaktiv im Fachleiter:innen-Gremium «Anlegen und Vorsorge» mit und vertrittst darin deine Region
- betreust ein eigenes kleines Kundenbuch mit Fokus auf Anlage- und Vorsorgelösungen, pflegst Beziehungen und entwickelst sie weiter. Unsere Kund:innen begeisterst du für unser Dienstleistungsangebot
Dein Profil
Du...- verfügst über eine ausgewiesene Beratungskompetenz mit starkem Fokus auf Anlage- und Vorsorgethemen und einer langjährigen Erfahrung in der Betreuung eines Kundenbuchs
- brennst für komplexe Anlagethemen, die Beratung von Kund:innen und teilst dein Wissen und deine Erfahrung gerne mit deinen Kolleg:innen im Team
- weist über mehrere Jahre überdurchschnittliche Verkaufserfolge in Anlagethemen vor
- bist sprachgewandt, hast Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, sie mit deiner positiven Ausstrahlung und deiner offenen, aufgestellten Art zu gewinnen
- verfügst über eine zeitgemässe Ausbildung im Bereich der Kundenberatung wie Finanzberater:in IAF, Finanzplaner:in mit eidg. FA oder Ähnliches